1 ダイナ (ローズ・マリィ)
2 インディアン・ラヴ・コール (ローズ・マリィ)
3 サム・オブ・ジーズ・デイズ (ローズ・マリィ)
4 マイ・マン (巨星ジーグフェルド)
5 マイ・マン (インスト) [巨星ジーグフェルド]
6 ラプソディー・イン・ブルー (巨星ジーグフェルド)
7 ウィズ・プレンティ・オブ・マネー・アンド・ユー (踊る三十七年)
8 懐かしのヴァージニアへ (君若き頃)
9 The Donkey Serenade (From "Anchors Aweigh") (Cover)
10 霧の日 (踊る騎士〈ナイト〉)
11 ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット (踊る騎士 [ナイト]))
12 ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット (インスト) [踊る騎士(ナイト)]
13 わが恋はここに (華麗なるミュージカル)
14 歩み入る恋 (華麗なるミュージカル)