1 Tico Tico
2 South America, Take It Away
3 Night Must Fall
4 Oye Negra
5 Llora Timbero
6 Blen Blen Blen
7 I Yi Yi Yi Yi, I Like You Very Much
8 La Cumparsita
9 Calentito
10 Long Live Love
11 Siboney
12 Jealousy
13 Havana For A Night
14 Mi Conga
15 Good, Good, Good (That's You, That's You)
16 Moon and Sand
17 La Paloma
18 Calientito (Version 2)
19 Rumba-Cardi
20 Chino Soy
21 Bésame Mucho
22 Duerme
23 An Old Sombrero
24 La Golondrina
25 Stars In Your Eyes
26 El Sombrero de Gaspar
27 Mi España
28 Aurora
29 Nueva Conga
30 The Peanut Vendor
31 In Chichi Castenango
32 Ahí Viene la Conga
33 Ali Baba
34 Fue en el Africa
35 Perfidia (Tonight)
36 Shoo Shoo Baby
37 Tango de las Flores
38 Babalú
39 La Bamba
40 You Belong to My Heart
41 Negra Leonor
42 Los Hijos de Buda
43 Chopin Nocturne
44 The Lady In Red
45 Tony's Wife
46 My Shawl
47 No Can Do
48 Cachita
49 Pan-Ran-Pan-Pan
50 Oye Negra (Version 2)
51 Almendra
52 Isle Of Capri
53 Walter Winchell Rhumba
54 Escucha Mi Son
55 Miami Beach Rumba
56 Adios
57 Rhumba at the Waldorf
58 Tunare
59 Amor
60 Breeze and I
61 Brazil
62 Begin The Beguine
63 Cielito Lindo
64 Whatever Happened to You
65 Agua Agua
66 Cuando Vuelva a Tu Lado (What a Difference a Day Makes) - Remastered
67 Con Maracas
68 Bahia
69 Cuatro Personas
70 Macurijes
71 Guadalajara
72 Take It Away
73 El Mondonguero
74 Ma Ma Maria
75 La Negra Leonor
76 Para Vigo Me Voy (Say Si Si)
77 Cugat's Nugats
78 En el Rancho Grande
79 Tabu
80 Frenesi
81 Ni Pitas Ni Flautas