1 Вальс возвращения
2 Земляничная поляна
3 Дождь над Иссык-Кулем
4 Иссык-Кульская тоска
5 Сквозь тьму веков…
6 Колыбельная для черного котенка
7 Ночь
8 Как быстро привыкает кот к уюту…
9 Маленький экипаж
10 У магазина
11 Утренняя зарядка на берегу мексиканского залива
12 Две капли на стакан воды
13 Мы жжем сердца охотой
14 Боцман
15 Песня председателя
16 Песня Мэри
17 Мне ничего не жаль
18 Родословная
19 Еще стрелу из колчана
20 Пора, мой друг пора
21 Я милую узнаю по походке