1 Голубая планета - из к/ф Большое космическое путешествие
2 Я тебе, конечно, верю - из к/ф Большое космическое путешествие
3 Млечный путь - Из к/ф "Большое космическое путешествие"
4 Гонки - из к/ф Большое космическое путешествие
5 Марш космонавтов - из к/ф Большое космическое путешествие
6 Тема Кеши (из к/ф "Усатый нянь")
7 Вечер - из к/ф Усатый нянь
8 Детский сад - Из к/ф "Усатый нянь"
9 Утро в джунглях - из м/ф Паучок Ананси и волшебная палочка
10 Рождение Буратино - из к/ф Приключения Буратино
11 Азбука - Из к/ф "Приключения Буратино"
12 Театр Карабаса-Барабаса (Из К/Ф Приключения Буратино)
13 Драка кота и лисы - Из к/ф "Приключения Буратино"
14 Вокальная импровизация - из к/ф Новые приключения капитана Врунгеля
15 Тема Капитана (из к/ф "Новые приключения капитана Врунгеля")