1 Пришатнулся казак, примотнулся
2 Как звонили они звоны звонские
3 Турецкие хоровые припевки II
4 Карагод "У широких у ворот"
5 Историческая песня "Сторона ль моя сторонушка"
6 Наигрыш на губных гармошках
7 Турецкие хоровые припевки I
8 Карагод "Не туман то туман со синя моря сподымается"
9 Историческая песня "Из-под Шам-горы было из-под камушка"
10 Что при вышнем было при высоком было при кургане
11 Карагод "Как по нашей деревне во Майносской во селе"
12 Карагод "Уж ты, девица – душа, уродилася да хороша"
13 Карагод "Хожу я, хожу я по зеленой травке"
14 Турецкая лирическая песня
15 Заиграю, заиграю, сам да заплачу (Из былины "Добрыня и Маринка")
16 Ой, у молодца голова болит (Из былины "Садко")
17 Греческий распев
18 Турецкая шуточная песня
19 Лирическая песня "Грушица"
20 По черным было по морюшку (Из былины "Илья Муромец на корабле")
21 По синей – то море плывет корабль
22 Княгиня по сенюшкам похаживала (Из былины "Алеша Попович и Тугарин Змей")
23 Лирическая песня "Ты цвет, ты мой цвет, цвет"