1 Тот, который не стрелял (1972)
2 Натянутый канат («Песня канатоходца») (1972)
3 Чёрные бушлаты («Увижу восход!») (1972)
4 Мы вращаем Землю (1972)
5 Тюменская нефть (1972)
6 Мишка Шифман (1972)
7 Заповедник (1972)
8 «Мосты сгорели, углубились броды...» (1972)
9 «Ни славы и ни коровы...» (1972)
10 «Моя метрика где-то в архиве хранится...» (1972)
11 Затяжной прыжок (1973)
12 О знаках зодиака («Неправда, над нами не бездна, не мрак...») (1973)
13 Памятник (1973)
14 Диалог у телевизора (1973)
15 Я из дела ушёл (1973)
16 Песня Кэрролла (1973)
17 Песня Алисы (1973)
18 Додо, Алиса и Белый Кролик (1973)
19 Марш Антиподов (1973)
20 Падение Алисы (1973)
21 Про Мэри Энн (1973)
22 Песня Алисы про цифры (1973)
23 В море слёз (1973)
24 Песня Мыши (1973)
25 Песня Попугая (1973)
26 Песенка – представление Робин Гуся (1973)
27 Орлёнок Эд (1973)
28 Представление орлёнком Эдом Атаки Гризли (1973)
29 Странные скачки (1973)
30 Песенка лягушонка Джимми и ящерки Билли (1973)
31 Песня о планах (1973)
32 Лягушонок (1973)
33 Песня про ребёнка-поросёнка (1973)
34 Чеширский Кот (1973)
35 Мартовский Заяц (1973)
36 Шляпник (1973)
37 Соня (1973)
38 Песня об обиженном Времени (1973)
39 Королевское шествие (1973)
40 Песня про крохей (1973)