1 Вступительное слово
2 Песня о сказке
3 Песня Зайца и Волка (Из м/ф "Ну, погоди!")
4 Песня Пёрышка (Из сказки "Пёрышко и Лосось")
5 Улыбка
6 Сдаётся квартира с ребёнком
7 Двойка (Из композиции "Я придумал утро")
8 Кораблики (Из сказки "Площадь картонных часов")
9 Казашёнок (Из сказки "Колобок")
10 Чебурашка (Из сказки "Чебурашка")
11 Ни кола, ни двора
12 Песня Алисы (Из сказки "Алиса в стране чудес")
13 Настоящий друг! (Из м/ф "Тимка и Димка")
14 Блоха (Из сказки "Прыгуны")
15 Крошка Вилли-Винки
16 Прости, мой край (Из сказки "Робин Гуд")
17 Песня цыплят (Из сказки "Как щенок стал мамой")
18 Шёлковая кисточка (Из м/ф "Шёлковая кисточка")
19 Кто ж такие птички (Из м/ф "Кто ж такие птички")
20 Песенка друзей (Из сказки "Волшебник изумрудного города")
21 Песенка мамонтёнка (Из м/ф "Мамонтёнок")
22 Облака