1 Город мастеров, вступление: "Начинаем, начинаем"
2 Город мастеров, действие I картина 1: "Мы с вами на главной площади"
3 Город мастеров, действие I картина 1: "Шесть часов утра"
4 Город мастеров, действие III картина 5: "На следующее утро"
5 Город мастеров, действие III картина 5: "Победа! Победа!"
6 Город мастеров, действие II картина 4: "Из-за деревьев появляются вооруженные люди"
7 Город мастеров, действие II картина 4: "А в лесу этой ночью"
8 Город мастеров, действие II картина 3: "А в доме мастера Фирена"
9 Город мастеров, интермедия: "А жители Города мастеров"
10 Город мастеров, действие II картина 2: "Замок наместника"
11 Город мастеров, действие I картина 1: "В сопровождении пышной свиты"
12 Город мастеров, действие I картина 1: "По площади проходит зловещая процессия"
13 Город мастеров, действие I картина 1: "Да это Клик-Кляк"