1 Песни Поля Робсона: Небо
2 Монтаниана: Большие бульвары
3 Монтаниана: Старый скрипач
4 Вокруг Европы за 3.80: Два сольди
5 Вокруг Европы за 3.80: Одесский порт
6 Девушка и её спутники
7 Песни Поля Робсона: Миссисипи
8 Казачья кавалерийская
9 Всюду вас ожидают друзья
10 Счастье
11 Закон Архимеда наоборот
12 Вокруг Европы за 3.80
13 Куплеты Шельменко «Нэ кажи гоп»
14 Чаплиниана (мелодекламация)
15 Монтаниана
16 Песни Поля Робсона
17 Лейся, песня
18 Попурри «Всюду вас ожидают друзья»