1 Am blassen Meeresstrande
2 Vineta
3 Belsazar
4 Der Erlkönig
5 Die Geister vom See
6 Lars Jessen
7 Die Ballade von der Loreley
8 Der wilde Wassermann
9 Der Reichtum und die Not
10 Walpurgisnacht
11 Der Nöck
12 Im schwarzen Walfisch zu Askalon
13 Ein Nachmittag am Hofe der Nibelungen