1 Meu Nome é Zé
2 Vida de Otario
3 Estoria da Boca
4 Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê)
5 A Transa
6 Metamorfose Ambulante
7 Nem Vem Que Não Tem
8 Preciso Me Encontrar
9 Alvorada
10 Convite para Vida
11 No Caminho do Bem
12 Morte Zé Pequeno