1 Desafinado
2 Agua de Beber
3 Frevo
4 Batterie de Cappela
5 Monólogo de Orfeu
6 Descendo o Morro
7 Serenata do Adeus
8 É Luxo Só
9 Estrada Branca
10 Caminho de Pedra
11 Generique
12 Outra Vez
13 Lobo Bobo
14 Barquinho
15 Luciana
16 Chega de Saudade
17 Ouverture
18 Saudade Fêz um Samba
19 A Felicidade
20 Morena Boca de Ouro