1 Swing 39
2 Vamp
3 Menilmontant
4 John's Groove
5 B.B.B. "Bag's Barney Blues"
6 Swingin Parisian Rhythm (Jazz Sur Seine)
7 J'ai ta main
8 Nuages
9 La route enchantée
10 Que reste-t-il de nos amours
11 Minor Swing
12 Epistrophy