1 Saudação - Abertura
2 A Escola e a Bola
3 Choro do Portina
4 Balaio
5 O Palhaço e a Bailarina
6 Capricho de Raphael
7 Festa Mágica
8 Choro do Circo
9 Chorinho em Cochabamba
10 Xote do Almeidinha
11 À Moda Antiga
12 Essa Fada
13 Frevo Carioca
14 Saudação - Final