1 One Note Samba
2 Mushi Mushi
3 Você e Eu (You and I)
4 Saudade Da Bahia
5 Consolação (Consolation)
6 Blues Walk
7 Amor Em Paz (Love In Peace)
8 Bossa Velha (Old Bossa)
9 Blues In the Closet
10 Spanish Grits
11 Vikki
12 Menina Feia (Ugly Girl)
13 Deve Ser Amor (It Must Be Love)
14 Morning After Carnival
15 Soul Guajira