1 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Overture
2 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Dialogue. "Hier ist das Blatt"
3 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Scherzo
4 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Melodram. "Über Täler und Höh'n"
5 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Fairies' March
6 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Song with Chorus. "Kommt! Einen Ringel"
7 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Melodram. "Was du wirst erwachend seh'n"
8 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Intermezzo
9 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Melodram. "Welch hausgebackenes Volk"
10 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Nocturne
11 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Melodram. "Nun, toller Geist"
12 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Wedding March
13 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Melodram. "Nun kommt!" - Funeral March. "Schläfst du mein Kind"
14 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Dialogue. "Beliebt es Euer Hoheit"
15 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Dance of the Clowns
16 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Dialogue. "Zu Bett geliebte Freunde!"
17 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Melodram. "Jetzt beheult der Wolf den Mond"
18 Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream, Op. 61, MWV M13: Finale. "Bei des Feuers mattem Flimmern"