1 Noites, Penas e Guitarra
2 Baile de Fronteira
3 Estórias de Dom Lagarto
4 Romance na Tafona
5 Suíte para Ana Terra (Instrumental)
6 Mi Hijo Me Ha Pedido un Chamamé
7 Redomona
8 Na Chama do Chamamé
9 Caçarola (Instrumental)
10 Vidro Dos Olhos
11 Tio Euclides
12 Florêncio Guerra
13 Fotografia (Instrumental)
14 Tropa de Osso
15 Xucro de Viamão
16 Bem-Vindo Ao Sul
17 Coração de Gaiteiro