1 Intro - Ausschnitt aus: "Amiga - Die Klingende Monatsschau, März 1964"
2 Rosetta
3 Summertime
4 Die Kuh im Propeller - Live
5 My Funny Valentine - Live
6 Ob Kitty, ob Käthchen
7 ...Über die Liebe
8 Vor einem Jahr
9 Twist in der Nacht
10 Wenn du schläfst, mein Kind
11 Yankee-Kreuzer unterwegs
12 Song vom Tower
13 Venus-Lied
14 In eigener Sache (Dr. Servatius)
15 On the Sunny Side of the Street - Live
16 Hallelujah, I Just Love Her So - Live
17 Blues in F - gekürzte Fassung
18 I Ain't Maching Anymore
19 Vietnam-Song
20 Franco La Muerte
21 Porque Los Pobres No Tienen
22 Auf der Sonnenseite
23 Es geht eine dunkle Wolk herein
24 Guten Abend, gute Nacht
25 O Schatz, auf welchen Wegen irrt ihr
26 Wer sammelt, träumt von einer Münze
27 Wer überreich wird
28 Das Lied vom Käsebier
29 Lieder "Über die Berge, über die Wellen"
30 Will Herrn Hauptmann nicht betrüben
31 Es steht ein Haus in New Orleans
32 Jeder Tag mit dir
33 Wenn du traurig bist
34 Epistel Nr. 6
35 Epistel Nr. 21
36 Epistel Nr. 25
37 Ich weiß ein Mädchen
38 Optimistisches Lied
39 Nobody Knows the Trouble I've Seen
40 Swing Low, Sweet Chariot
41 Hi-De-Ho
42 Lucretia McEvil
43 Ansage
44 Let It Be
45 Manfreds Blues
46 Heute abend geht ein Boot nach New York
47 Im wunderschönen Monat Mai
48 Wahrhaftig
49 Sie saßen und tranken am Teetisch
50 Der Tag beginnt
51 Niemand liebt dich so wie ich
52 Als der Opa von uns ging
53 Guantanamera
54 Alles geht einmal zu Ende (When It's Sleepy Time Down South)