1 Recordação (Ao Vivo no Pavilhão dos Desportos, 1963)
2 Corrido em Cinco Estilos (Ao Vivo no Pavilhão dos Desportos, 1963)
3 Pintadinho (Ao Vivo no Pavilhão dos Desportos, 1963)
4 Fado Anadia (Ao Vivo no São Luiz, 1963)
5 Pintadinho (Ao Vivo no São Luiz, 1963)
6 Variações (Fado da Defesa) - ao Vivo
7 Alexandrino - ao Vivo
8 Saudade das Saudades - ao Vivo
9 Fado João - ao Vivo