1 Fado Solitário
2 Fado da Despedida do 5º ano Médico 1927/1928
3 Fado Hilário
4 Ondas do Mar
5 Apontamento Final Amores de Estudante
6 Fado Despedida Damas do Porto
7 Variações em Lá Menor
8 Samaritana
9 Gaivota (Variações em Ré Menor)
10 Balada de Florêncio
11 Senhora do Almortão