1 Sweet Revelation
2 Now I'm On My Own
3 Streghe A Convegno
4 The City Life
5 Magical Children
6 Folk Time
7 Macumba
8 La Foresta Incantata
9 Iniziazione Di Una Giovane Strega
10 Magical Moonlight
11 Saudade - Orchestra Version
12 Toccata E Samba
13 Carnaval
14 Saudade - Vocal version