1 Negrura
2 Las Cuarenta
3 Mentiras Tuyas
4 El Que Siembra Su Maíz (with Orquesta de Bebo Valdés)
5 Me Has Dicho Que Si
6 Esta Noche Me Emborracho
7 Mis Tinieblas
8 Domitila
9 Lo Mismo Que a Usted
10 Congoja (with Orquesta de Bebo Valdés)
11 Que Es Lo Que Me Pasa
12 La Negra Tomasa (Bilongo) [with Orquesta de Bebo Valdés]
13 Un Poco Más
14 Compasión
15 Las Mirlas (with Orquesta de Bebo Valdés)
16 La Pachanga (with Orquesta de Bebo Valdés)
17 En Mi Viejo San Juan (with Cortijo & Ismael Rivera)
18 Si Me Comprendieras (with Orquesta de Bebo Valdés)
19 Todo para Ti (with Orquesta de Tito Puente)
20 La Ola Marina (with Orquesta de Bebo Valdés)
21 Lejanía
22 Por Eso No Debes
23 Sabor a Mí
24 Amalia Batista
25 Obsesión (with Orquesta de Porfi Jiménez)
26 Inolvidable
27 Desilusión
28 Rio Manzanares
29 Flores Negras
30 Lagrimas Negras