1 Outra História
2 Doce Lembrança (Instrumental)
3 Esse Menino
4 Conversando
5 Palavras Cruzadas
6 Aquarela (Acquarello)
7 Um Abraço Ao Papete
8 Conto de Areia / Minha Fésta (Medley)
9 Acende Uma Lua No Céu
10 Amigo Paco de Lucia
11 Corinthians do Meu Coração
12 Alô, Alô