1 Помню Болгарию
2 Девушку чайкой зовут
3 Восковая кукла
4 Белла, чао: Прощай, любимая
5 Свадьба Фигаро, К. 492: Non più andrai (Ария Фигаро) (Фигаро)
6 Лунная серенада
7 Песня о комсомольском патруле
8 Песня о сталеварах
9 Загадай желание
10 Кармен, WD 31: Con voi ber, aff'e mi fia caro (Куплеты Эскамильо) (Эскамильо)
11 Заветные слова
12 Улыбнись
13 Не спеши
14 Слушай, сердце
15 Гранада
16 Бакинская осень
17 Голос Земли
18 Мираж
19 Слышишь, Париж, это я
20 Я возвращаюсь домой
21 Голубая тайга
22 А снег повалится