1 Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме
2 "При всякой погоде..."
3 Диалог у телевизора
4 На таможне
5 Дуэт Шуры и Ливеровского
6 Романс (к кинофильму "Один из нас")
7 Че-чёт-ка
8 Дуэт разлучённых
9 Куплеты Гусева
10 Посадка
11 Песня о Волге
12 Свой остров
13 Моему капитану
14 Я не люблю
15 "Здесь лапы у елей дрожат на весу..."
16 Корабли
17 Цыганочка
18 Про Магадан
19 Москва - Одесса
20 Один музыкант объяснил мне пространно (из спектакля "Последний парад" Московского театра сатиры)
21 Песня Сенежина
22 Гимнастика
23 Песня Геращенко
24 Кони привередливые
25 Колыбельная Хопкинсона