霧の日(「踊る騎士」)

1 ラブ・レター(「ラヴ・レター」)
2 花売り娘(「街の灯」)
3 二人でお茶を(「二人でお茶を」)
4 ラフマニノフ=ピアノ協奏曲第2番(「逢びき」)
5 霧の日(「踊る騎士」)
6 星にスイング(「我が道を往く」)
7 ロング・アゴー・アンド・ファー・アウェイ(「カバー・ガール」)
8 夜も昼も(「コンチネンタル」)
9 コーニッシュ・ラプソディ(「愛の物語」)
10 懐かしのヴァージニア(「君若き頃」)
11 時さえ忘れて(「女学生の恋」)
12 あなたはしっかり私のもの(「踊るアメリカ艦隊」)
13 恋に寒さを忘れ (「陽気な街」)
14 蛍の光
15 時の過ぎゆくままに(「カサブランカ」)
16 セプテンバー・ソング(「旅愁」)