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1 Some Happy Day
2 Carinthian Street Boogie
3 Slide Guitar Foolin': Intro / Slide Guitar Rag / Blue Prayer
4 Charley Patton Blues
5 Lonesome Blues
6 Sun Goin' Down (instrumental version)
7 St. Louis Blues (take 2)
8 Roll and Tumble Blues (take 1, instrumental version)
9 Jack O'Diamond Blues
10 Georgia Blues
11 Country Blues No. 3
12 Dusty My Country Blues
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