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1 Mississippi River Blues
2 Long Tall Mama
3 Worrying You Off My Mind Pt. 1
4 Rising Sun Shine On
5 Come Home Early
6 Good Liquor Gonna Carry Me Down
7 Good Jelly
8 Bull Cow Blues
9 I Can't Be Satisfied
10 How You Want It Done?
11 Hattie Blues
12 You've Got To Hit The Right Lick
13 Too Too Train Blues
14 Big Billy Blues
15 Horny Frog
16 W.P.A. Rag
17 It's Your Time Now
18 Southern Flood Blues
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