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1 Minnie the Moocher
2 Boin' the Rhumba
3 Mood Indigo
4 Farewell Blues
5 I'm Crazy 'Bout My Baby
6 Creole Love Song
7 The Levee Low-Down
8 Blues In My Heart
9 Black Rhythm
10 Six Or Seven Times
11 My Honey's Lovin Arms
12 The Nightmare
13 Gotta Darn Good Reason Now (For Bein' Good)
14 St. Louis Blues
15 Sweet Jenny Lee
16 Happy Feet
17 Yaller
18 The Viper's Drag
19 Is That Religion?
20 Some Of These Days
21 Nobody's Sweetheart
22 St. James Infirmary
23 Dixie Vagabond
24 So Sweet
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