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1 St. Martha - Clava Live Version
2 Red - Clava Live Version
3 I Walk on Gilded Splinters
4 The Ocean Was Lungs (Faraway Bells)
5 Wingbone
6 Trick Bird
7 Sawtooth Sung a Cheater's Song
8 Apple
9 Lion and Bee
10 2 Sisters Drunk On Each Other
11 Heron King Blues
12 Outro
13 Electric Fence - Clava Live Version
14 Sawtooth Sung a Cheater's Song - 10.11.03 - KVRX Radio, Austin, TX
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