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1 A Foggy Day
2 You Are Too Beautiful
3 I Cover the Waterfront
4 The Surrey With the Fringe on Top
5 Two Sleepy People
6 I'll Never Stop Lovin' You
7 (I'm Afraid) The Masquerade Is Over
8 I've Never Been In Love Before
9 Lonely Dreams
10 Falling In Love With Love
11 Street of Dreams
12 Polka Dots and Moonbeams
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