Imposible

1   La Nadita (arr. A. Yupanqui)
2   Viene clareando (arr. A. Yupanqui)
3   Pobre Mi Negra
4   Alegria en los panuelos (arr. A. Yupanqui)
5   La humilde en sol (arr. A. Yupanqui)
6   El Indio y la Quena
7   Se Fue Mi Negra
8   Zamba de mi pago (arr. A. Yupanqui)
9   Milonga Triste (arr. A. Yupanqui)
10   24 Studies, Op. 35, "Exercises": Study No. 22 in B minor
11   La enganera (arr. A. Yupanqui)
12   Imposible
13   Chacarera Santiaguena (arr. A. Yupanqui)
14   La Arribeña
15   El triunfo
16   Don Fermin (arr. A. Yupanqui)
17   La finadita (arr. A. Yupanqui)
18   La Zamba Soñadora
19   La coyita
20   Vidala religiosa (arr. A. Yupanqui)
21   Estilo de Quijano
22   La Tristecita
23   El Enredao
24   La Gaucha
25   Que linda sois
26   Pampa chacra (arr. A. Yupanqui)
27   La amorosa (arr. A. Yupanqui)
28   El llanto (arr. A. Yupanqui)
29   La flor del cerro (arr. A. Yupanqui)
30   Chilca Juliana (arr. A. Yupanqui)
31   Cancion de cuna Argentina (arr. A. Yupanqui)
32   Don Emiliano
33   Lute Suite in G minor, BWV 995: IV. Sarabande (arr. for guitar)
34   El Mal Dormido
35   7 de abril (arr. A. Yupanqui)
36   El bien perdido (arr. A. Yupanqui)
37   Agua escondida (arr. A. Yupanqui)
38   Nen Kororo
39   Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: Chorale: Jesus bleibet meine Freud (arr. A. Yupanqui)
40   Zamba de panuelo
41   La Cacharpaya
42   Sacha puma (arr. for guitar)
43   5 Tristes: No. 4. Cordoba: Lento (arr. A. Yupanqui)
44   Zamba de Vargas (arr. A. Yupanqui)
45   La Almamula
46   Canción del Carretero
47   La de los angelitos (arr. A. Yupanqui)
48   Zamba del Ayer Feliz
49   Estrellita (arr. for guitar)
50   La Mechuda (arr. A. Yupanqui)
51   Gato de Salavina , "Gato Santiagueno" (arr. A. Yupanqui)
52   Vidala Calchaque
53   Viento, viento, "Zamba del viento" (arr. A. Yupanqui)
54   El tulumbano (arr. A. Yupanqui)
55   6 Canciones al estilo popular: No. 4. Vidala (arr. A. Yupanqui)
56   La Paulita
57   Andando
58   La del Campo
59   Melodia del Adiós