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1 Body And Soul
2 Skyliner
3 Midnight Sun
4 Just One of Those Things
5 I'll Remember April
6 Star Eyes
7 The Christmas Song (Chestnuts Roasting On an Open Fire)
8 Perdido
9 The Christmas Song
10 Love Is Here to Stay
11 How Long Has This Been Going On?
12 When I Fall In Love
13 Mcrae Introduces the Band and Midnight Sun
14 Nice Work If You Can Get It
15 Yesterdays
16 'Round Midnight
17 Lover Man (Oh, Where Can You Be?)
18 Carmen Mcrae Introduces Skyliner
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