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1 Wild Cat Blues
2 Kansas City Man Blues - Pt. 1
3 Blind Man Blues
4 Atlanta Blues
5 Lady Luck Blues
6 Kansas City Man Blues - Pt. 2
7 Oh Daddy Blues - Pt. 1
8 I've Got the Yes We Have No Bananas Blues
9 Achin' Hearted Blues
10 Irresistibles Blues
11 Jazzin' Babies Blues
12 'tain't Nobody's Business If I Do
13 New Orleans Hop Scop Blues
14 Oh Daddy Blues - Pt. 2
15 Down On the Levee Blues
16 Lonesome Woman's Blues
17 Graveyard Dream Blues
18 A Green Gal Can't Catch On Blues
19 If Ilet You Get Away With It
20 E Flat Blues
21 Old Fashined Love
22 Open Your Heart
23 Shreveport Blues
24 Old Fashioned Love
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