Epistel Nr 64: Rörande sista balen hos Frömans i Hornskroken

1 Jag och Bosse Lidén
2 Balladen Om Fredrik Åkare (Vart Är Du På Väg )
3 Balladen Om Fredrik Åkare Och Den Söta Froken Cecilia Lind
4 Personliga Person
5 Incestvisa
6 Mor Har Köpt en Massageapparat
7 Blues För Almqvist
8 Till Julia
9 Epistel Nr 64: Rörande sista balen hos Frömans i Hornskroken
10 Joroupo A La Mundebo (Hönan Agda)
11 Gungorna Och Karusellen - 50-öres Blues
12 Polaren Per På Socialen
13 Digital Reggae (Systemblues)
14 Sist Jag Åkte Jumbojet Blues
15 En Halv Böj Blues
16 Rörande Min Harpa
17 Jultomten är faktiskt död
18 En Resa
19 Bruna Bonor Complet (Feijoada Completa)
20 Deidres Samba
21 Hommage For Sveriges Radio (Vai Trabalhar Vagabondo)
22 Blues För Fatumeh
23 Fagermans Visa
24 Visa vid Nybroviken
25 En visa till Veronica
26 The Bananrepublikens Sång
27 Po Rom Pom Po'N (El Porompompero)