Mikko Makkarainen, pesograntti

1 Puuvillapellot
2 Länsituuli
3 Galwayn ravit
4 Ensimmäisellä rannalla
5 Lammikoita
6 Värähtelyjä
7 Jossain ääriviivat on
8 Ennen aurinkoa
9 Hän joka harvoin hymyilee (Piney Woods Hills)
10 Synnyin kohdussa tuulen
11 Sua Kaipaan
12 Sirkuksen seinillä
13 Aconcaqualla Tuulee
14 Jossain Maat Vielä Nousee (Wild Mountain Thyme)
15 Oi beibi, maailmasi muuttuu
16 La soirée de Pentti
17 Mikko Makkarainen, pesograntti
18 Vem kan segla förutan vind
19 Kun minä kotoani läksin
20 Säkkijärven polkka
21 Höstvisa
22 C'est La Vie (sanoi vaari) [You Never Can Tell]
23 Marseillen poika
24 Napolin elämää (Napoli oggi)
25 Diggy Liggy Lo
26 Paluu
27 Aamu rannalla
28 Tidigt I Morgon (Aamulla varhain)
29 Idylli
30 Syyslaulu