Noční hodiny: III. Hodina dvanáctá - Corale

1 Noční hodiny: I. Hodina osmá - Divertimento
2 Noční hodiny: II. Hodina desátá - Amoroso
3 Noční hodiny: III. Hodina dvanáctá - Corale
4 Noční hodiny: IV. Hodina třetí - Silenzio
5 Pantomima: I. Pardon, mohl bych být vaším vnukem!
6 Pantomima: II. Malý rozhovor o věcech parrně nevšedních
7 Pantomima: III. Veseloherní scéna s Pantalonem a strašidly
8 Pantomima: IV. Píseň beze slov, nicméně však plná citů
9 Pantomima: V. Přátelé i sokové odcházejí z jeviště - pantomima končí
10 Severní noci, Op. 14: I. Albatros
11 Severní noci, Op. 14: II. Labuť
12 Severní noci, Op. 14: III. Lullaby
13 Severní noci, Op. 14: IV. U skandinávských skal
14 Noční hodiny: V. Hodina pátá - Mattutino