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1 No More (Live 1954/Los Angeles)
2 I've Got You under My Skin (Live 1954/Los Angeles)
3 Blues Down Home
4 Fat Daddy
5 Back Water Blues - Live At Newport Jazz Festival, 1958
6 My Devotion
7 Christopher Columbus
8 Lover, Come Back to Me
9 Birth Of The Blues / I Don't Hurt Any More
10 This Bitter Earth
11 The Cheat
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