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1 Swingtime in Hololulu
2 Carnival in Coroline
3 Blue Is the Evening
4 Ol' Man River
5 I'm Slappin' Seventh Avenue (With the Sole of My Shoe)
6 Dinah’s in a Jam
7 A Gypsy Without a Song
8 La De Doody Doo
9 Empty Ballroom Blues
10 Lost in Meditation
11 A Blues Serenade
12 Love in Swingtime
13 Jitterbug's Lullaby
14 Chasin' Chippies
15 You Gave Me the Gate (And I'm Swingin')
16 Pyramid
17 When My Sugar Walks Down the Street (All the Little Birdies Go Tweet-Tweet-Tweet)
18 Watermelon Man
19 The Stevedore's Serenade
20 You Walked Out of the Picture
21 Swingin' in the Dell
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