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1 Sweet Mama
2 Rent Party Blues
3 The Mooche
4 Tishomingo Blues
5 Yellow Dog Blues
6 Take It Easy
7 East St. Louis Toodle-oo
8 Jazz Convulsions
9 Jolly Wog
10 Harlem Flat Blues
11 Creole Rhapsody, Parts 1 & 2
12 Black Beauty
13 Jubilee Stomp
14 Black and Tan Fantasy
15 Birmingham Breakdown
16 Awful Sad
17 Cotton Club Stomp (take B)
18 Rockin' in Rhythm
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