Palacio de San Telmo

1 La Tarara
2 Nana del Árbol
3 Sobre el Olivar
4 El Puente
5 Guadalquivir
6 El Maletilla y la Luna
7 Las Seis Cuerdas
8 Palacio de San Telmo
9 Dos Arbolitos
10 Los Cuatro Muleros
11 Anda Jaleo
12 Coplas Elegiacas
13 El Café de Chinitas
14 Baladilla de los Tres Rios
15 Esperanza - 1ª Versión
16 Señorita
17 Cuanto Te Quiero
18 A la Luna, Luna
19 Hasta Que Llegaste
20 Como Quieras
21 La Sebastiana
22 A La Feria De Graná
23 Los Faroles De Santa Ana
24 Encuentro
25 Galan
26 Quisiera Decir No
27 Esperanza (2ª Versión)
28 Soñando
29 Tu Amigo
30 Vivir
31 Los Aretes de la Luna
32 Seremos Amigos
33 Duda
34 Río por Medio
35 Presume, Tú
36 Quise
37 Aquel Rincón
38 Te Lo Juro Yo
39 Tres Puñales