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1 You're Breaking My Heart
2 I Dreamed of an Old Love Affair
3 I Know My Baby Loves Me in My Own Perculiar Way
4 Mississippi Gal
5 When a Soldier Knocks and Finds Nobody Home
6 Daisy May
7 I've Got the Blues For Mammy
8 This Troubled Mind O' Mine
9 I Knew the Moment I Lost You
10 You're the Only Good Thing (That's Happened to Me)
11 My Hillbilly Baby
12 There's No Fool Like a Young Fool
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