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1 Two Sleepy People
2 The Darktown Strutters Ball
3 The Moon Is Low
4 By The Light Of The Silvery Moon
5 Last Night a Miracle Happened
6 Smoke Dreams of You
7 At Twilight
8 There's Honey On the Moon Tonight
9 The Moon Is Low - Part 2
10 Star Dust
11 You Had an Evening to Spare
12 You Meet the Nicest People in Your Dreams
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