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1 Oh Baby! (Rain or Shine)
2 Baltimore
3 Goose Pimples
4 Black Maria
5 St. Louis Blues
6 Variety Stomp
7 Cornfed
8 Variety Stomp (Take 2)
9 Variety Stomp (Take 1)
10 Radio Rhythm
11 The "House of Davis" Blues
12 Low Down On The Bayou
13 Singing the Blues
14 Moan, You Moaners
15 Roll on, Mississippi, roll on
16 Sugar Foot Stomp
17 Just Blues
18 I'm crazy about my baby
19 Hop Off
20 I'm Feeling Devilish
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