Amor og Forvandling

1   Ouverture
2   Gadedrenge Og Skygge
3   Drømme i Spejl
4   H. C. på vej til Farfar
5   H. C. på vej til Farfar (Træblæsere)
6   Den Grønne Dør
7   Farfars Figurer
8   H. C. Møder Pige
9   Markedsplads
10   Rejsesang (feat. Povl Dissing)
11   Mosters Kælderværtshus
12   Mor på båd til København
13   Sne
14   Drøm i Slagelse
15   Roserne
16   Klodshans
17   Soldaten og Pigen
18   Hestevogn
19   Ind i Skoven
20   Amor og Forvandling
21   Afrejse fra Bjerget
22   Ankomst til Italien
23   Poesien
24   Bordelpiano
25   Poesiens Stemme
26   Skyggen Forhandler
27   Skyggen får Krop
28   H. C. bliver Berømt
29   Jernbanegalop
30   Djævlevals
31   Karneval
32   Lykkevals
33   Voldtægt
34   Kram Din Grimme Ælling (feat. Povl Dissing)