Vocalise, Op. 34 No. 14 (arr. Edward Grigoryan)

1 Cantata "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" BWV 156: 1. Sinfonia (arr. Edward Grigoryan)
2 Gypsy Melodies, Op. 55: No. 4, Songs My Mother Taught Me
3 Three Songs, Op. 7: No. 1, Après un rêve (arr. Edward Grigoryan)
4 None but the Lonely Heart, Op. 6 No. 6 (arr. Edward Grigoryan)
5 Chanson de matin, Op. 15 No. 2 (arr. Edward Grigoryan)
6 Twelve Morceaux, Op.40: 2. Chanson triste (arr. Edward Grigoryan)
7 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 1, El paño moruno
8 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 2, Seguidilla murciana
9 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 3, Asturiana
10 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 4, Jota
11 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 5, Nana
12 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 6, Canción
13 Siete canciones populares españolas (arr. Edward Grigoryan): No. 7, Polo
14 Vocalise, Op. 34 No. 14 (arr. Edward Grigoryan)
15 Chanson de nuit, Op. 15 No. 1 (arr. Edward Grigoryan)
16 Chant sans paroles, Op. 2 No. 3 (arr. Edward Grigoryan)
17 Dos canciones mexicanas: No. 2, Estrellita (arr. Edward Grigoryan)