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1 Howlin’ Wolf Boogie
2 My Baby Told Me
3 Tell Me
4 Hold Your Money
5 Saddle My Pony
6 I Love My Baby
7 Spoonful
8 Wolf In The Mood - Instrumental
9 The Natchez Burning
10 Passing By Blues
11 I Have A Little Girl
12 Neighbours
13 I've Got A Woman
14 Break of the Day
15 Dorothy Mae
16 I've Been Abused
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