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1 Train Whistle Blues
2 Away Out On the Mountain
3 Jimmie the Kid
4 Any Old Time
5 Looking for a New Mama
6 T.B. Blues
7 Lullaby Yodel
8 Memphis Yodel
9 My Carolina Sunshine Girl
10 Ben Dewberry's Final Run
11 Gambling Bar Room Blues
12 My Old Pal
13 My Rough and Rowdy Ways
14 Daddy and Home
15 The Mystery of No. 5
16 Never No Mo' Blues
17 The Southern Cannonball
18 Travellin' Blues
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