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1 Smooth Talking
2 Careless Slow Jam
3 Late Night Groove
4 Footprints
5 Freddie Freeloader
6 Kimo Samba
7 Wave
8 For Keeps
9 Blue Bossa
10 Pleasant Things
11 Kapa'a Nights
12 Silhouette
13 Drifting
14 Round Midnight
15 Backroom
16 Coldfire
17 Mercy Mercy Mercy
18 Soft Sparkle
19 Canteloupe Island
20 Just a Good Day
21 A Yen for You
22 A Deceived World
23 Marsha Mellow
24 Moonlight
25 Smooth Jazzer
26 Endearing Times
27 Midnight Reflections
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