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1 Black Cat Bone - Live
2 Goin' Down Slow
3 Five After Four A.M.
4 I Can Love You Baby (Live)
5 Gonna Miss Me When I'm Gone
6 38-32-20 Blues
7 Parchman Farm
8 Don't Drink Whiskey
9 Gangster Of Love
10 Bring It On Home
11 Hook You
12 Living In The Blues
13 Hoochie Coochie Man
14 Gangster Of Love (Instrumental)
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